Новое в УТ 11.4. Продажи
Приветствую читателей сайта ut11-bitrix.ru.Мы продолжаем рассматривать изменения в 1С УТ 11.4. В прошлых статьях мы рассмотрели изменения в НСИ и подсистеме Планирования. Сейчас на очереди на мой взгляд самый интересный раздел для УТ 11 Продажи. Ну а собственно в торговле продажи и интересуют больше всего.И рассмотрим мы следующие изменения:
- Расширение возможностей в рамках рабочего места «Помощник продаж»
- Контроль минимальной суммы заказа в рамках механизма отклонений от условий продажи
- Изменение инструмента по запуску версионирования
- Указание грузоотправителя в отчете комиссионера (агента)
- Статья расходов и аналитика доходов в корректировке реализации
- Оформление межфирменных продаж
- УПД для счета-фактуры комиссионеру и отчета по комиссии между организациями
Продажи в УТ 11.4
Расширение возможностей в рамках рабочего места «Помощник продаж»
Ну что в очередной раз 1С добрались до помощника продаж. Он уже переживал переработку в редакции УТ 11.2.3 (Адаптация помощника продаж под интерфейс Такси) теперь очередные изменения.- вывод информации о клиенте (досье партнера);
-
режим заполнения по обеспечению товаров;
- создание заявок на возврат товаров от клиента;
- заполнение товаров по сегменту номенклатуры;
- прогнозирование рекомендуемого количества продаж клиенту;
- контроль минимальной суммы заказа в рамках механизма отклонений от условий продажи.
Вывод информации о клиенте
Запускаем помощник продаж и нас сразу встречает изменившаяся начальная страница.Обратите внимание Помощник продаж начинается не с Корзины, а с дополнительной вкладки Основное, где предлагают заполнить данные о клиенте, соглашение, договор и т.д. Напомню в УТ 11.3 открывалась сразу страница Корзины.
Наверное в новом подходе есть и свои плюсы. Но сразу появляется большой минус - лишняя страница и лишнее действие для менеджера по продажам. Я делал доработки, где меня просили автоматически заполнять поля клиент, соглашение и пропускать ненужные вкладки. Все для того, чтобы ускорить процесс продажи. Получается 1С опять все неправильно сделала? Не совсем так. Рабочее место по продажам предполагается использовать только для оптовых продаж. А в оптовой торговле спешка не нужна. Там напротив нужна осторожность и взвешенность решений, чтобы не продать в кредит не надежному партнеру. Именно по этому на первый план выносится страница с Досье партнера и с новой возможностью перейти по ссылке к списку заказов партнера, как раз что бы оценить его надежность. Опять же отсутствует страница досье партнера, она заменена гиперссылкой, т.е. если нужно менеджер откроет, если нет пропустит это действие. Я думаю сейчас более логично сделано.
Посмотрим подробнее страницу Основное. Здесь сразу отображаются контакты партнера и помимо возможности перейти в досье, сразу на форме отображается информация о Долге клиента и Просроченной задолженности. Вполне полезно. Досье партнера открывается сразу развернутым, в отличие от предыдущего помощника, но состав досье не изменился. А вот посмотреть список заказов по партнеру, это очень удобная возможность. Раньше приходилось открывать карточку партнера, там переходить в интерфейс Документы. Не удобно было и долго.
Следующая вкладка Корзина тут тоже есть изменения, но о них ниже.
Режим заполнения по обеспечению товаров
И есть ещё один момент, который раздражает пользователей, которые не понимают и не пользуются всеми возможностями подсистемы Резервирования в УТ 11 - это необходимость заполнять обеспечение в заказах. И тут 1С реализовала в помощнике продаж возможность указать в настройках один способ обеспечения, который будет подставляться автоматически при создании заказа из помощника. Можно поставить свой любимый вариант Отгрузить и больше не заморачиваться.В настройки помощника можно попасть или через меню Ещё или по кнопке в правом верхнем углу.
А если в настройках выбрать режим Обеспечение – Расширенное то возможность работы с обеспечением останется прежним - будет возможность указывать обеспечение для каждой строки.
Формирование заявок на возврат товаров
Появилась новая возможность создавать из помощника документ Заявка на возврат товара. Но возможность несколько специфическая. Дело в том, что нельзя просто создать заявку на возврат из помощника, как отдельный документ. Нужно создавать новый заказ на покупку товара и параллельно с ним заявку на возврат ранее приобретенного товара. Цель такого функционала в том, что при использовании доставки до оптового клиента удобно одновременно с привозом нового товара забирать возвращаемый, чтобы не создавать отдельный процесс возврата и не гонять отдельно машину для этого. Возможность интересная, думаю будет полезна и облегчит работу отделу логистики.
Включается возможность создавать Заявки на возврат в той же форме настроек. Там же можно задать статус в котором будет создаваться заявка.
Заполнение состава номенклатуры по сегменту номенклатур
Появилась интересная возможность заполнить Корзину в помощнике продаж списком товаров из Сегмента номенклатуры. Предполагается, что Корзина будет заполнена разрешенным к продаже клиенту, по конкретному соглашению, товаром (причем только в случае если в сегменте менее 300 позиций). Чтобы включить эту возможность нужно в настройках установить флажок Предзаполнять список товаров.И соответственно в соглашении с клиентом необходимо указать сегмент номенклатуры с которым работает клиент.
После этих настроек страница Корзины будет автоматически заполняться составом сегмента при выборе партнера или соглашения.
В принципе если, например, оптовик всегда покупает строго один набор товара, то такая возможность будет вполне удобна и упростит работу менеджеров. Сейчас менеджеры поступают, как правило по другому - они находят старый заказ этого клиента и копируют его. При этом могут возникнуть проблемы с обновлением цен, графиков оплат или других механизмов. Вобщем согласен удобная возможность.
Прогнозирование продаж клиенту
И ещё одна новая и очень интересная доработка. Возможность заполнения Корзины товаром по прогнозам продаж или планам продаж по клиенту. Возможность включается флажком в настройках Прогнозировать продажу клиенту тут же можно задать Период сбора статистики.
- по статистике продаж
- планам продаж
И тут есть нюанс, который наверное сведет на нет весь этот функционал. Статистика работает только если в соглашении указан сегмент номенклатуры, как это описано в предыдущем разделе. Я так понимаю этим 1С ограничивает объем рассчитываемых данных, т.к. в противном случае будет идти расчет по всей номенклатуре, а это может занять много времени и дать нагрузку на север. Вот только не будет большинство клиентов использовать сегменты, а значит и расчет по статистике применить не удастся.
Если все же все настроено правильно: указан сегмент, имеется не менее двух заказов клиента за заданный период мы получим следующую картину.
Появится колонка Прогноз с рассчитанным количеством. При клике на пиктограммку стрелки прогнозируемое количество будет переносится в колонку Количество, а при клике на плюс будет прибавляться к существующему количеству.
Расчет прогнозируемого количества не простой и осуществляется в три этапа:
2. Остаток товара у клиента = Объем продаж предыдущего заказа – Среднедневная продажа * Кол-во дней от даты отгрузки предыдущего заказа до следующей даты отгрузки по заказу;
3. Прогнозируемое количество к заказу = Среднедневная продажа * Кол-во дней до следующей даты отгрузки – Остаток товара у клиента
Вот такой функционал нас ждет в Помощнике продаж для УТ 11.4. И я был бы в восторге от функционала прогнозирования продаж, если бы не досадное ограничение и необходимость использовать сегмент номенклатуры причем с ограничением не более 300 позиций.
Контроль минимальной суммы заказа в рамках механизма отклонений от условий продажи
В соглашение об условиях продажи добавлен реквизит Минимальная сумма заказа. Установка данного реквизита позволяет ограничить минимальную сумму заказа по данному соглашению, т.е. ниже данной суммы продать будет невозможно.При проведении Заказа клиента в статусе К выполнению, если у пользователя нет права Отклонения от условий продаж, будет выдано сообщение о невозможности провести заказ.
Я считаю вполне полезная возможно, позволяет например для оптовых цен в соглашении задать минимальную сумму продажи. Получается это некая альтернатива скидкам.
Изменение инструмента по запуску версионирования
Добавлена возможность включать версионирование для документов продажи непосредственно в форме настроек раздела Продажи (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи).Включение происходит при нажатии на гиперссылку. Только при этом не открывается форма настроек, как обычно ожидаешь при нажатии на ссылки, а просто появляется сообщение, что режим версионирования включен.
Но возможность работать с версионированием через привычный интерфейс настройки всех документов остался. Открыть их можно в разделе НСИ и администрирование- Общие настройки - История изменений.
Указание грузоотправителя в отчете комиссионера (агента)
В документ Отчет комиссионера (агента) о продажах добавлено поле Грузоотправитель, на вкладку Дополнительно. И теперь есть возможность вывести в печатную форму Счета-фактуры выданный комиссионеру (агенту) это поле.Статья расходов и аналитика доходов в корректировке реализации
В табличную часть документа в Корректировка реализации услуг и прочих активов добавлены колонки Статья доходов и Аналитика доходов. Это сделано для корректного формирования проводок в Бухгалтерии после обмена. В Статье доходов можно указать счет учета, по которому будут отражаться доходы в регламентированном учете.Оформление межфирменных продаж
Настройка передачи товаров между организациями
Изменился вид настроек передачи товаров между организациями. В УТ 11.4 убрали из настроек выбор пунктов с возвратами. Вот так выглядели настройки в УТ 11.3.Теперь предполагается создавать возвраты в рабочем месте Документы между организациями.
Реестр документов «Интеркампани»
Так же переработано рабочее место Финансовый результат и контроллинг – Товародвижение между организациями – Документы между организациями (все). Теперь оно стало по типу рабочего места Документы продажи (все) или Документы закупки (все).Принцип работы как в вышеупомянутых журналах документов, думаю вы уже к ним привыкли.
УПД для счета-фактуры комиссионеру и отчета по комиссии между организациями
Для документов Отчет по комиссии между организациями и Счет-фактура выданный комиссионеру (агенту) появилась возможность распечатать Универсальный передаточный документ (УПД).От автора:
Самый большой пакет изменений вышел для раздела Продажи в этой редакции. И надо сказать изменения полезные и интересные. Немного разочаровали ограничения в прогнозе продаж. Наверное можно было бы реализовать регламентное задание для расчета прогнозируемого количества по всему товару, но не сделали. Может будет в следующих редакциях. До новых встреч!
Комментарии